• 1
  • 2

我省部分战略性新兴产业发展低端化的成因与高端化的政策研究

责任编辑: 作者:陈柳 发布时间:2013年04月08日 点击数: 字号:

内容摘要 2008年金融危机以来,江苏以发展战略性新兴产业应对金融危机的消极影响,已经取得了一定的成功。主要表现在:第一,在战略性新兴产业的若干环节形成了规模优势,比如光伏电池组件等,在国际国内形成了江苏战略性新兴产业发展的特色;第二,若干前沿产业比如云计算、物联网等的区域布局初步形成,通过地方政府基础设施建设和适度超前的区域规划,引进领先企业入驻,形成产业发展的雏形。

与此同时,过去几年对低端产能的投资过度,去年下半年以来欧美债务危机带来的外部需求衰退,目前我省部分新兴产业发展已经面临长期处于低端和陷入局部困境的严峻形势。形成当前我省新兴产业困境的深层次原因,主要是因为沿用了过去外向型经济时代发展传统加工贸易的方式来发展新兴产业,因此,当前面临的问题也是传统外向型经济模式的同样问题。发展新兴产业的政府补贴固然重要,但不是主要问题,首要的是新兴产业本身需要改变粗犷型发展方式。建议下一个阶段的指导思想是:摒弃过去发展加工贸易的思维发展新兴产业,对产业规划细化落实到新兴产业的价值链环节,重点支持核心技术和核心环节,重点支持内需驱动,引导股权投资进入,实现系统的产业链发展;同时,将新兴产业的应用一定程度上纳入到民生工程。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、当前我省部分战略性新兴产业低端化的现状与困境

20108月,省委省政府预见性的确定重点发展新能源、新材料、节能环保、软件和服务外包、物联网等6大新兴产业,并发布了6大新兴产业倍增计划和专项规划。201010月,国务院发布《加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,把发展节能环保等七大战略性新兴产业作为我国经济结构战略性调整的主攻方向。经过这几年的发展,江苏的新兴产业在若干环节形成了规模优势,若干前沿产业区域布局初步形成。但2011年下半年以来,欧美债务危机带来的外部需求衰退,我省光伏等新兴产业陷入困境,比如,江苏在海外上市的光伏公司比如尚德、天合光能、阿特斯等2011年都全线陷入亏损,其中尚德电力巨亏10亿美元。从现实出发,可以认为我省部分战略性新兴产业发展面临很大的困难和瓶颈,前一个阶段产业链处于低端的问题充分暴露。

第一,规模优势但存在局部产能过剩。我省新兴产业的规模已经全国具有领先优势。在光伏行业,江苏拥有光伏企业600多家,从业人员12万人,产值规模占据全国三分之二,且行业内的知名领军企业不少集中在江苏,尤其是形成了尚德、保利协鑫等海外上市的著名企业;全省医药及生物技术产业年产值超过2000亿元,部分细分市场如工业酶制剂市场占有率居全国第一,发酵工业规模占全国的1/6;医药产业(包括生物技术药、中药、化学药、医疗器械)销售收入居全国前列;江苏大多数省辖市都在打造云计算产业基地;全省物联网产业规模2012年将达到1500亿。但是应当承认,我省大部分企业都集中于加工制造环节,进入壁垒较低。比如,光伏产业的产能过剩的恶性竞争已经导致了当前的全行业亏损;在生物医药方面,医药行业以原料药为主,生物医药产品以传统的疫苗、血液制品为主,缺乏高端品种,同质化竞争严重。

第二,产业集聚但面临集群衰退的风险。江苏新兴产业的集聚态势明显。其中,光伏行业在苏南和徐州等地集聚明显;医药行业泰州具有产业优势;南京的软件和智能电网、苏州的纳米技术及材料应用、无锡的物联网和云计算、常州的智能制造装备和南通的海洋装备工程,都具有集群特征。但是,由于受全球经济周期、以及新兴产业应用的客观规律的影响,部分新兴产业尚未形成自我成长的能力。目前光伏的中小企业绝大部分已经停产;海洋工程中的造船业产能利用大约50%左右处于闲置;物联网和云计算行业大量投资集中于IDC(互联网数据中心),能否为市场消化存在风险;各地以“双创人才”为代表的人才工程对新兴产业形成发挥重大集聚作用,但形成产出尚需时日检验。

第三,部分行业存在外需依赖和内需不足的市场应用问题。光伏行业是典型的外需依赖,国内需求相对于产能来说,仍然是比重很小,欧美债务危机致使行业迅速陷入低迷。除光伏外,在部分新材料行业、新能源汽车等行业,市场应用需要政府补贴才能启动市场,总体来说推进需要一个过程。更重要的是,我省战略性新兴产业在增加有效供给、扩大内需方面,作用尚不明显。比如,随着老龄化的到来,生物医药的内需市场广阔,但是由于目前医药制造业主要是提供原料药、仿制药为主,高端市场为外资企业占领;又比如,在物联网和云计算行业,省内多个产业基地已经形成,但主要是政府主导招商引资,以企业和市场推动的明确商业模式尚未形成。

当前,我省部分新兴产业形成的上述困境,从短期来看,对我省当前稳增长、调结构的经济工作战略形成负面影响;从中期看,若我省的战略性新兴产业在较长的一段时间内仍然处于国际金融危机的负面影响之下,那么,将可能影响到我省率先实现基本现代化的总体战略的按期顺利实现,同时,也将对苏南自主创新区的建设形成负面影响。

第一,从我省率先基本现代化的指标体系来看,战略性新兴产业的发展直接和间接的影响率先基本现代化的如期实现。江苏提出的基本现代化指标体系涵盖广泛,而战略性新兴产业的发展对整个指标体系具有引领作用,是整个战略的牛鼻子工程。从率先基本现代化的经济发展指标来看,研发经费支出占GDP的比重、高新技术产业产值占规模以上工业产值的比重、自主品牌企业增加值占GDP的比重、万人发明专利拥有量等指标与新兴产业发展均有直接的关系;同时,新兴产业的发展对于“生态环境”中的能耗水平、污染排放等均形成重要影响。因此,应当从我省率先基本现代化的全局出发重视当前新兴产业的问题。

第二,当前部分新兴产业的困局也可能对苏南自主创新区的建设形成不利的影响。苏南自主创新区是苏南现代化示范区的重要组成部分,其核心内容是通过整合资源,搭建创新平台,推动新兴产业和创新型经济发展。从区域分布上看,江苏的新兴产业也是主要集中在苏南五市。如果我省新兴产业不能从当前国际经济低速增长的不利环境中尽快实现突围,势必将影响到当前我们苏南自主创新区的规划以及具体实施。

 

二、形成当前我省战略性新兴产业低端化的内在逻辑

更重要的,需要反思形成我省当前光伏等部分新兴产业困境与处于低端的内在原因,这固然由于新兴产业都具有技术不稳定、市场不成熟、链条不完整、设施不配套、标准不统一等特点,自我成长能力脆弱。但主要原因在于过去几年,我们一定程度上以过去发展外向型加工贸易的思路发展新兴产业。缺乏技术创新是表明现象,关键是尚未形成新兴产业自主创新的制度激励模式。中国经济的实践证明,以沿用利用土地、资源、劳动力等低端要素,配以高端进口设备加工,然后实施出口导向的模式,世界上没有一个国家能够消化中国的产能,战略性新兴产业的发展逻辑也是如此。在当前的国际经济形势下,整个世界都无法消化中国的光伏、风电等产能。外向型经济模式和逻辑应用在新兴产业中,表现为如下形式:

第一,产业发展依靠的要素尚没有转变为以高端要素为主。从现实观察我们发现,很多地区正在沿用过去发展传统产业的路径和思维来发展战略性新兴产业。在过去GDP至上发展理念的惯性下,地方政府仍然是通过降低土地、资源、能源等价格的方式,希望短期内实现新兴产业快速发展。这就导致对低端要素依赖的产业和环节产能增长最为迅速,具备这一特征的光伏和风能设备行业在过去几年即是遍地开花,导致目前产能严重过剩。不仅如此,即使是在物联网和云计算这样的前沿产业,我国很多地方政府依然是采用原始的征地、盖房子和招商引资的模式,有将云计算搞成第二个房地产行业的危险。

第二,产业形态主要表现为投资驱动和外国装备驱动。我省新兴产业的投资规模快速增长,2011年,全省六大新兴产业完成投资3206.1亿元,同比增长32.4%,其中新能源和新材料的比重最高,新能源产业共完成1254.9亿元,同比增长37.6%;新材料产业完成923.5亿元,同比增长33.7%。新能源和新材料行业最重要的投资就是装备、尤其是专用设备的投资,而其中主要的高端设备国产化率尚不高,大部分需要进口。战略性新兴产业最大的特点是技术的不确定性,一种技术可能很快被另一种技术所代替。这就决定了占领新兴产业制高点必定是技术创新的企业,相反,大量采购资金密集的专用设备部分,在外部应用需求衰退以及技术进步的因素下,相当部分的设备投入将成本沉淀成本。

第三,相当一部分新兴产业的市场应用主要表现为出口导向。在光伏等行业,生产制造和市场应用是相分离的,“中国制造,欧美消费”的外向型经济模式非常鲜明。2011年江苏太阳能光伏安装量大约300兆瓦,比2010年的100兆瓦已经大幅度增加,但是相对于我省10吉瓦以上的产能不是一个数量级,可以说是微不足道,屋顶工程等适用于江苏特点的太阳能应用工程尚未广泛展开。又比如医药行业,2011年全国医药行业出口约445亿美元,其中原料药出口近50%,达到220亿美元,江苏是原料药出口的最大省份。正是因为医药行业很大程度上是出口导向,导致壁垒原料药出口规模庞大,而国内创新类药物市场,尤其是慢性病药物市场主要被外资企业占领。

第四,大部分企业集中在加工环节,形成低端同质化竞争。新兴产业不等于高端产业,从产业链分析,新兴产业有高端环节和低端环节之分。我们通过价值链的分析方法,可以得出各个产业的价值驱动环节,比如,光伏行业主要是装备驱动;生物医药环节主要是专利驱动;新能源汽车主要是电池等核心模块驱动;物联网是产业标准驱动。我省新兴产业在上述环节当中的核心企业尚不多,主要体现为投入大量资金进入设备等资金密集的制造环节。比如,从光伏的产业链来看,从硅料→硅片→电池→组件→发电系统,总体来说每个环节的产品的同质性较强。这其实是典型的制造业加工的模式,企业竞争力主要来自于高效的装备和较高的生产工艺水平,我省绝大部分的光伏企业都集中于这些加工环节。

总而言之,欧美债务危机造成当前国际经济处于不景气的状态,省委省政府按照中央经济工作的要求,以发展新兴产业和扩大内需应对金融危机。但是,很多地区正在沿用过去发展传统产业的路径和思维来发展新兴产业,这是战略性新兴产业走出一条显著有别于传统产业的创新之路的最大障碍。如果按照过去的模式来发展新兴产业,依靠新兴产业发展实现经济稳增长、调结构将是非常困难的事情。

 

三、江苏战略性新兴产业的高端化的路径:基于制度层面的考察

通过宏观层面的制度设计实现江苏战略性新兴产业向产业链高端攀升,首要是确立正确的发展理念,认识到顶层制度设计的重要性。

第一,我省发展战略性新兴产业进行经济结构调整,首要的是改变新兴产业自身粗犷型发展模式。当前以及过去两三年,新能源、新材料等部分新兴产业很大程度上沿用的是加工贸易发展的模式,虽然利用国际经济短暂复苏的机遇实现了快速成长,但是积累的大量过剩产能在短时间内无法消化。可以说,这些产业虽然属于战略性新兴产业的分类,但其实并不一定具备新兴产业的技术特质。在新兴产业发展当中最忌讳的就是披着“新兴产业”的外衣,依然以传统的粗犷方式发展经济。

第二,进一步说,如果发展新兴产业依然在过去以GDP竞争的思想指导下,以新兴产业带动产业结构调整也将是一句空话。如果我们依然沿用GDP至上的发展思路,对广大领导干部不能以发展的质量内涵进行绩效考核,那么对各级政府来说,新兴产业的科学发展就是一句空话。如果这样,新兴产业中易于规模做大、产值做大的环节将优先得到扩张,而这些环节正是粗犷型的部分,这一结论从这两年新兴产业发展的过程中就能明显得出。

在破除“以增长为核心”思维的前提理念下,应当着力以市场经济为核心,实施制度创新为我省战略性新兴产业营造发展环境,激发出新的活力,以制度创新实现我省新兴产业的科技创新和财富效应。

第一,在全国率先建立科学战略性新兴产业统计制度,将统计工作细化到战略性新兴产业的若干重要环节。在现行地方政府竞争的制度环境下,统计工作具有一定的指挥棒作用。战略性新兴产业毕竟是金融危机之后泛起的一个概念,其范围虽然在各个层面的规划中提及或明确,但是在统计口径上仍然具有一定的模糊性。发改、经信和统计部门按照《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》等文件精神,以《江苏省战略性新兴产业十二五规划》为标准,对我省工业企业的生产经营活动是否属于战略性新兴产业类型,以及具体的产品、企业战略性新兴产业构成及其占企业生产总值的平均比重等要素逐一进行审核认定,建立我省新兴产业企业库。对我省确定的重点培育发展的新能源、新材料、高端装备、生物产业等战略性新兴产业,按照产业链的环节,规模以上工业企业的工业增加值、主营业务收入、利润总额、利税总额等重要指标进行综合数据统计,对我省战略性新兴产业的发展总量、质量和产业链水平形成科学判断的依据,以价值链的统计的方式引导我省战略性新兴产业的发展方向。

第二,建立完善知识产权保护制度,促进我省战略性新兴产业的自主创新、增强产业创新能力,推动创新型经济的可持续发展。加强知识产权保护是促进创新的长效机制。一方面,加强对知识产权的法律监管。除了由一些中介机构进行协调外,有必要加强法律监督力度,保障自主创新企业的合法权利。执法部门加强对《商标法》、《专利法》等相关法律的执法力度,准确确立恶意模仿和技术外溢之间的知识产权界限,确立侵犯商业秘密和人才流动之间的行为界限。此外,要加强执法力度,工商、质检和科技多部门进行有效配合,加大对侵犯知识产权和商业秘密的查处力度。另一方面,为企业提供知识产权保护的服务。单个企业在维护自身知识产权方面能力普遍缺乏,在运用法律进行知识产权保护的过程中需要花费大量精力和成本,这也减少了企业的创新动机;与此同时,企业在发挥知识产权作用方面也相对缺乏专业知识。对此,政府有关部门可以从多个方面为企业提供服务,一是在企业专利申报、专利批准等知识产权的确认工作中提供服务;二是提供法律服务,为受到知识产权侵犯的企业提供法律帮助,减少它们的维权成本;三是促进创新企业对知识产权的综合利用,积极协助企业开展知识产权质押融资等多种知识产权利用途径,建立知识产权管理制度,将知识产权纳入研究、开发、市场经营的全过程。

第三,构建有利于推动我省战略性新兴产业自主创新、实现产业结构转型升级的科技发展环境。各级政府应从战略上进一步明确企业科技创新的主体地位,建立企业研究机构主导型科技体制,通过财政、税收和信贷政策,鼓励和引导企业增加研发投入,设立研发中心,开展自主创新,从而不断调整优化产业结构。制定符合省情、市情实际并具有可操作性的产业发展政策和税收优惠政策。探索建立官产学研金相结合的引导基金、科技成果转化基金和高层次人才引进基金等专项扶持基金。进一步完善的服务环境。从全省范围构建形成体系完整、分工明确的创新经济服务体系,创新服务骨干机构。加强各类创新公共服务平台建设,完善技术公共服务、技术成果交易、创新创业融资服务、社会化人才服务四大服务平台。大力建设以科技孵化器为主的创业载体,以公共技术平台为主的创新载体和以工业设计园为主的创意载体,多层次搭建具有公益性、基础性、关键性的科技基础设施平台,为产业结构调整和优化提供服务。

第四,要以“制度安排”为突破口,通过政府采购、金融支持等拉动我省战略性新兴产业需求。比如,环境设备及相关服务产业的发展,节能环保领域推广应用LED节能照明设备、推进节能改造项目、设计相关金融产品等,一旦市场和需求得以启动,产业规模和技术水平将得到同步提升。同时,促进商业模式创新也可以成为战略性新兴产业发展的重要推进策略,比如,光伏电站的建设和推广涉及到诸多的金融支持模式;又比如,新能源领域涌现出来的能源合同管理模式,主要是减少能源成本的管理方式。因此,在这些方面需要政府从实际出发,与职能部门和金融部门沟通协调形成有利于我省发展的制度创新模式。战略性新兴产业政策设计的差异化不仅限于财税政策、产业基金、优惠条款等数量的差异,更多地可以体现在将商业模式创新等新兴理念纳入产业推进的制度设计中,实现制度设计从量变到质变的飞跃。

第五,建立新兴产业中大型企业与中小企业之间新兴技术研发协作机制。国外的经验表明,中小企业是科技创新的主体,形成了主要的产业创新成果。但是,这样的经验目前可能不适用于中国。在中国“中小企业成为科技创新的主体”这一命题本身存在相当的问题。经过国内外比较,其重要原因在于没有按照市场规律形成一个大小企业有序的创新分工体系。比如:在美国,大企业和资本市场对小企业的创新技术具有完善的兼并收购机制;在日本,主要有大财团和大企业控制小企业的创新链,小企业进入三井、三菱、住友等垄断财团的生产体系,围绕大型企业集团创新。中小企业发展是我省战略性新兴产业发展重要组成部分,不仅要注重解决中小企业融资等当前的急切问题,还应当从制度入手打通大小企业之间研发合作通道。一方面,通过许可证交易、股权投资等多种形式的资源和成果流动渠道,加强知识转化和技术转化,让大中型企业不断引入创新元素而保持活力。另一方面,为中小企业提供技术与市场竞争的研究咨询、政府产业导向以及专业培训等信息服务,提高中小企业在非特定技术领域内进行研发参与和创新的能力、持续性。此外,还应当从省级政府的角度研究实施中小企业研究与实验投入抵税政策的可行性,对企业研究与实验投入给予一定比率的免税,改善私人部门研发条件。

第六,着力实现我省战略性新兴产业的产学研模式实效。江苏的科教资源全国前列,创新优势与科教资源并不匹配。传统的产学研联合的缺陷主要体现在:对来自院校的科研人员既难有高强度的激励机制,又难有强有力的约束机制。在院校以论文为量化考核标准的背景下,多数情况科研人员难以全身心投入。关键是在省委省政府的层面上扭转对科研人员的考评体系,形成真正的产学研联合。一是将省委省政府对江苏高校的支持与其产学研成效挂钩,促进高校和科研院所改革对科研人员的考评体系。历届省委省政府对江苏的高校支持力度很大,位处江苏的高校有责任有义务为江苏的自主创新战略做出贡献,同时这也是高校深化内部机制体制改革的有利契机。省委省政府可以牵头职能部门编制相应的指标,对各个高校产学研合作的成效进行考核。考核的指标注重实效,可以包括项目的产业化水平、经济效益乃至企业满意度等,并且江苏省委省政府在财政等方面的支持直接与产学研实效挂钩,促使高校和科研院所改革对科研人员的评价体系。二是在省委省政府对科研人员的一些激励表彰的举措上(比如“333”领军人物的选拔),以产学研的成效为主要考核标准。目前这些表彰激励措施的评选过程仍然很少与产学研的成效相结合,主要形式采取同行专家就论文、专著等量化指标进行评定。科技创新的目的是实现产业创新,省委省政府对科研人员的支持力度理应与产业创新挂钩,建议在应用性学科的这类奖项评定,加入产学研成效这一指标的适当权重;同时,应该让更多的产业界权威人士成为评委,改变目前同行评议的单一模式,让更多推动产业创新有实效的科研人员突引而出。三是对参与产学研合作的科研人员,采取特殊的人事人才政策,使高端人才能够扎根企业。可以采取灵活机制,对产学研合作项目中的科技人员,采取保留编制、保留待遇等办法,完善科研人员的激励制度安排,让科研人员在产学研项目阶段全身心的投入其中。

第七,构建有利于新兴产业持续增加创新投入的制度。在《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020)》的基础上,江苏可以在此基础上进一步完善税收优惠政策来促进企业自主创新,如针对高新技术企业实行增值税改革,完善高新技术产品出口方面的税收改革,加大对拥有本国专利的高新技术产品的退税力度等。其次,优化政府对技术创新项目的补贴的方式和效果。根据地区财力差异和省级统筹,研究对各类创新项目的最优支持方式,重视对补贴项目的跟踪评估,注重对项目应用性的开拓。此外,应在省内专门出台政策来提升战略性新兴产业当中服务性企业的自主创新能力,在增值税、所得税以及企业员工工资和培训费用等实行优惠政策。通过鼓励服务业的创新来促进制造业的创新能力,从而最终促使新兴产业制造部分向产业链高端攀升。

 

四、江苏战略性新兴产业的高端化的路径:若干产业微观层面的考察

战略性新兴产业的发展关键是创新驱动。由创新优势形成为竞争优势,从大的方面来说是技术驱动、人才驱动、资本驱动的结果,但各个行业的发展模式差异很大,将新兴产业作为一个统一的对象研究其发展驱动的要素,可能不够准确。下文选取若干特征较为明显的行业为例,分析其发展的关键点,以此作为部分政策依据。

1. 光伏行业:装备驱动

   1)形成我省欧债危机之后光伏行业困局的根本原因在于低端的同质化竞争。欧洲一直是太阳能光伏的主要应用市场,欧美债务危机引起的新一轮经济衰退是我省光伏行业陷入困境的主要客观因素。但是,近年来我省光伏行业自身发展的粗犷型模式更值得重视。从光伏的产业链来看,从硅料→硅片→电池→组件→发电系统,总体来说每个环节的产品的同质性较强。并且,产品的加工特征明显,企业竞争力主要来自于高效的装备和较高的生产工艺水平。这其实是典型的制造业加工的模式。在2009年底到2011年初欧美经济反弹这一时间段,光伏行业产能扩张飞速。目前,江苏拥有光伏企业600多家,从业人员12万人,尽管产业链条完整,产值规模占据全国三分之二,且行业内的知名领军企业不少集中在江苏。但是,由于绝大部分企业都集中于加工环节,进入壁垒较低,同质化产能过剩的恶性竞争已经导致了当前的全行业亏损。

   2)光伏的终端应用是决定行业规模的关键因素,但是应用问题取决于国家的能源战略,在省级政府层面上需要先行先试。2011年江苏太阳能光伏安装量大约300兆瓦,比2010年的100兆瓦已经大幅度增加,但是相对于10吉瓦以上的产能不是一个数量级,可以说是微不足道。是否大规模发展光伏终端市场应用的问题,是我国能源发展的重大决策问题,并不能由某一地区的产业政策决定。从太阳能光伏主要应用市场的欧洲来看,德国、意大利等国家的光伏市场支持政策也是通过国家政策法案的形式确定的。比如,德国的光伏产业政策是以《上网电价格法》(20002004)、《可再生能源法》(2004)等法律形式规定的,它通过法规把市场经济的规律引入到可再生能源的发展中。德国的可再生能源发展成为世界的一支独秀,并引起了世界各国赞誉和效法,现在全世界已经有35个国家和7个地区(欧洲、亚洲、澳洲和美国的部分州)都以先后实施了上网电价法(包括全网平摊法),其中欧洲的响应最为积极。

   3)从光伏的产业链出发,价值链的高附加值部分在装备环节,这对确定江苏光伏行业发展的支撑点具有启示。从多晶硅到电池组件的生产过程中,虽然近几年来装备国产化率有所提高,但是核心装备或者装备的核心部分,还是主要由国外厂商提供。尽管当前光伏市场低迷,但在这一轮光伏行业几乎疯狂的扩张过程中,国外装备企业已经赚的是盆满钵满。更为重要的是,凭借技术支撑的装备制造企业不断推出升级产品,新一代装备效率越来越高。这可能使得当前已经处于产能过剩状态的企业,即使迎来新一轮的行业复苏,也很可能导致设备投资较快转化为沉淀成本。

2. 生物医药:专利驱动

   1)生物医药行业具有高技术、高投入、周期长、高风险、高收益的行业特点。这些特征不完全同于一般性新兴产业。高技术:主要体现在知识密集、技术含量高、多学科高度综合互相渗透;高投入:一个新的生物药通常需要投入上亿美元,研究费用占比有的超过40%;周期长:国内最快需35年,欧美约810年;高风险:一个生物工程药品的成功率仅有5%10%;高收益:一种新生物药品上市后23年即可收回所有投资,甚至利润回报高达10倍以上。

2)我省生物医药行业发展的问题在于,企业的规模和实力尚不足以进入生物医药研发的核心环节,不足以支撑形成生物医药开发的完整模式。生物医药的产业链需要经历一个复杂的过程,总体上可以分成研发、测试、上市销售三个阶段。研发阶段包括确立疾病机理、作用靶标、筛选评价化合物、先导物发现和优化等环节,最终得到候选药物。测试阶段包括动物实验(生物活性/毒理)、I~III期临床实验(安全/有效性)、对整个实验过程的复核等,直到拿到相关药物上市销售的批文。销售阶段包括确定生产工艺、生产方式(代工/自产)、销售渠道(医院/药房)等。三阶段各自独立,但在时间上可能部分重合。

江苏的生物医药企业相对来说规模较小,大部分企业的研发投入比重处于非常低的水平,医药企业研发投入占总收入比不到3%,重点药企研发投入占总收入比约为5%同属于发展中国家印度的医药企业也在6%12%2010年国际前十大研发领先药企共计投入研发资金602.4亿美元,是我国“十二五”期间国家重大新药创制资金的近10倍。其中,日本武田制药研发投入占销售收入比最高,达29.5%,计46.4亿美元;美国默克制药研发投入占比最低为12.3%,达55.8亿美元。国内的生物医药企业明显难以承受这样的研发消耗,因此绝大多数企业无法通过研发形成核心能力。目前国内生物制药行业企业的产品仍以化学仿制药和原料药为主,自主研发能力相对薄弱,投入不足,竞争激烈。截至2011年底我国已经批准上市的382个不同规格的基本工程药物和基因工程疫苗中,只有21个属于原创,其余94.5%产品均为仿制药,并且产品以传统的疫苗、血液制品为主,缺乏高端品种。

3)生物医药产业的技术发展是由专利驱动,应当将打破跨国公司垄断,将实施合适的专利战略作为发展的着力点。在全球生物技术专利上,美、欧、日分别占到59%、19%和17%,包括中国在内的发展中国家仅占5%,其中中国的比例不足1%。与实现高端原创性生物药物的发明发现相比,对中国和江苏的企业来说,一条可行路径是能够在高端生物仿制药上突破,特别是单抗(单克隆抗体)类仿制药。高端生物的仿制药,不同于化学仿制药,资金投入、生产技术要求相对要高得多,同时审批制度复杂。循此通道上市的生物仿制药研发周期比化学仿制药长35年,费用12亿美元,远高于后者的100500万美元。生物仿制药并非专利药的复制物,而是类似物,须经临床试验确定其与专利药是否生物等值。欧盟在2003年开通生物仿制药审批通道,美国于20103月通过类似的“生物制剂价格竞争与创新法”,在法律上为建立生物仿制药审批通道扫清障碍。至2014年,全球生物仿制药市场规模将达到149亿美元,2016年,所有到期专利生物药的总价值达到260亿美元,仿制药市场空间巨大。与动辄10亿美元的原创单抗生物药的研发费用相比,实施适当的专利战略,生物仿制药是中国生物医药行业进入相对高端环节的可行着力点。目前国内已经有一些生物仿制药上市,部分企业已经具备研制、生产高端单抗类仿制药的能力,但是除了恒瑞医药等少数企业之外,江苏生物医药企业进入上述环节的尚不多。

3. 新能源汽车:模块驱动

1)新能源汽车除了汽车行业的发展之外,需要基础设施的支持。充电站、充电接口等基础设施建设是影响电动汽车推广应用的主要障碍之一。没有完善的充电网络,电动汽车发展只能是纸上谈兵。为了加快推进电动汽车普及,国家电网将建设75个电动汽车充电站和6200个充电桩,2015年前将建设1700个充电站。

2)新能源汽车的发展主要依赖于核心模块的驱动,主要包括动力电池、电机和电控。动力电池、电机等关键部件成本占电动车整车成本的30%50%,同时也是新能源汽车的关键核心技术。在动力电池环节,比能量是最重要的一个指标,我国力争突破动力电池瓶颈。到2015年动力电池系统能量密度达到120瓦时/公斤以上,成本降低至2/瓦时,循环寿命稳定达到2000次或10年以上。到2020年,动力电池系统能量密度达到200瓦时/公斤以上,成本降低至1.5/瓦时以下。电机部分的关键是永磁材料的突破,永磁电机具有高转矩密度、高功率密度、高效率、高可靠性等优点。我国具有世界最为丰富的稀土资源,高性能永磁电机是我国车用驱动电机的重要发展方向。

4. 物联网:标准驱动

1)物联网的产业链呈现出层次化、碎片化的特征,在物联网感知层、网络层、应用层三个产业链主层次下,形成多学科融合的创新链。

从产业链角度切入,三个层次体系相对应的分别为制造( 传感器件制造、器件芯片制造、网络设备制造)、运营(网络服务、网络运营) 和应用( 软件开发、应用服务,如环境监测、物流、交通、智能电网、居家安保等) 三个环节。其中,感应层包括即利用二维码、射频识别( RFID) 、传感器、全球定位系统、激光扫描仪等信息传感设备实现随时随地的数据采集;传输层是通过将多种联网技术与互联网的融合,将物件的信息实时准确地传递出去;应用层是利用云计算、模糊识别等各种智能计算技术,协同各系统共同运作,对海量的数据和信息进行分析和处理,向行业和大众用户的提供服务功能。物联网产业链较长,分布较广,物联网的发展将对射频识别技术相关产品、红外感应器、激光扫描器、全球定位系统等信息传感设备制造业,具有直接带动效应,涉及通信网络、信息系统集成、自动控制等多个领域。产业链的创新依赖于多个环节的突破,同时带动效应也不容小觑。

2)目前物联网行业的发展初见雏形,随着行业进一步发展成熟,掌握产业链各环节标准制定的企业可能占领先机。对物联网行业来说,涉及到多个互联互通的问题,共性问题标准制定贯穿整个产业链:如统一编码规则、基础应用平台的中间件接口标准等。由于物联网标准的制定涉及产业链各方的利益,从而使得相关标准的制定过程非常复杂。目前,无论是国外还是国内,物联网标准都处于研究讨论阶段。多年来,正是由于缺乏相关标准,导致我国物联网产业的发展受制于人。在物联网产业发展过程中,由于国内自主研发技术相对缺失,使得我国在物联网技术方面一直没有一个统一的标准。具体来说,我国在RFID标准方面尚没有能够与日本、美国等发达国家相抗衡的系列化标准。可以预见,标准问题将引领物联网行业的发展,RFID 产品在不同企业应用中,无论是在频率、编码、存储规则等方面,都因缺乏可以遵循的统一标准而不尽相同,导致读写器和标签间不能通用,从而影响企业与企业、企业与行业之间的交流和合作,很大程度上阻碍了物联网技术的产业化发展。物联网作为一个多设备、多网络、多应用、互联互通、互相融合的大网,所有的接口、通信协议都需要有统一的产业标准来协调,必须根据具体的国情,及时推出有利于打造自主产业链的产业标准体系和市场准入制度。同时,应当积极吸纳已经具有广泛国际市场基础的相关应用技术标准,实现中国物联网产业与世界物联网产业发展的对接,实现合作共赢。

3)江苏在政府公共服务方面的应用,将对我省物联网行业的发展起到重要的引领作用。我省提出政府服务的信息化,物联网是信息化服务的应用代表。可以通过政府采购机制,推动新技术的实践应用。政府公共服务领域内对物联网的率先应用将有效推动本土技术能力的提升以及在标准化过程中取得先发优势,同时为物联网服务以及赢利模式的探索提供有效途径。如高速公路电子不停车收费(ETC)系统,医院学校的一卡通系统等,可以从而带动整个产业以及关键技术的形成。

 

五、我省战略性新兴产业下一步的发展思路与措施

当前,针对我省光伏等部分新兴产业的现实瓶颈,应当根据温家宝总理视察时指出的企业要进行整合,技术上要有飞跃这一方向,认真加以研究。我省发展战略性新兴产业进行经济结构调整,政府的科学补贴固然重要,但首要的是改变新兴产业自身粗犷型发展模式。新兴产业发展当中最忌讳的就是披着“新兴产业”的外衣,依然以传统的粗犷方式发展经济。单纯的以新兴产业的名义支持这些行业粗犷型发展环节和模式,并非科学态度。引导我省的新兴产业走出一条不同于传统产业发展的创新之路,应当成为研究这一问题的出发点。

从短期看,应当根据当前的形势,形成新兴产业有序健康发展的环境,力争能够渡过难关,为当前的稳增长、调结构目标做出贡献,也为下一个阶段的崭新发展奠定基础。短期内的政策着力点主要有:

第一,研究部分新兴产业的兼并收购和产业整合机制。光伏等部分产能行业的整合不可避免,当前企业退出的市场机制还很不完善,这也是行业恶性竞争的重要原因。应当通过政府协调,联合行业协会、金融机构、财税部门,支持重点企业实施兼并收购,将优势资源集中培育龙头企业;可以协调建立专用设备的二手交易市场,加速行业整合速度,提升行业集中度;在产业集聚区域,倡导银企合作、银银合作,加强与资本市场和上市公司的联系,加速产能过剩资产的重组过程。

第二,适时对新兴产业规划和发展重点进行调整。新兴产业是个动态的范畴,其内涵是具有时代性的,发达国家在各个阶段扶持的新兴产业也不相同。在前期取得一定规模优势的前提下,我省发展新兴产业的重点应当进行适时调整。有必要根据各大新兴产业的特征实施分类规划,前一轮认定的新兴产业范畴可以考虑适当缩小,并且根据实际情况将发展重点细化到产业链环节。对于产能过剩的光伏等行业,应当转向支持工艺领先的企业、装备领先的企业;生物医药行业支持可能取得原创性专利的企业;物联网和云计算行业支持有能力形成产业标准的企业;新能源汽车行业重点支持储能技术的发展等等。突出重点环节和重点企业带动整个产业链,不将“新兴产业”作为笼统概念,而是致力于培育细分行业的“隐形冠军”。

第三,利用苏南自主创新区建设契机进行新兴产业发展的区域协调。发展新兴产业理所当然应当成为苏南自主创新区建设的重要内容。应当利用这一重大机会,对江苏的新兴产业进行新一轮的合理布局,可以考虑将新兴产业当中产能过剩、加工贸易、高能耗高污染的部分,不再在苏南自主创新区内进一步发展。明确苏南自主创新区的任务重点是实现新兴产业的高端化,对新兴产业中打破国际垄断、引领行业发展的高附加值环节,实施重点扶持和培育;对于不符合这一标准,但是仍然具有发展潜力的产业和环节,可以引导企业向苏北等省内外其他地区实施产业转移。我们认为,经过我省新兴产业经过前一轮的发展,当前阶段可以提出新兴产业梯度转移的思路。

从中长期出发,应当形成我省战略性新兴产业向高端攀升的发展机制,形成高附加值的产业形态,切实体现出战略性新兴产业在我省苏南自主创新区和率先基本现代化建设当中的作用。

第一,根据战略性新兴产业的特性实施金融制度创新,加快构建江苏新型科技金融体系新兴产业之“新”很大程度上在于技术路线不明确,因此企业投资成为沉淀成本的可能性较大,这就决定了新兴产业的金融支持可能需要改变传统以银行为主的模式。所以,我们认为促进新兴产业科技创新的金融资源应当是股权投资为主。要建立新兴产业与资本市场对接的机制,除了利用好国家层面的资本市场之外,积极探索在省内建立针对新兴产业企业的股权交易平台,大力引进风险投资进入我省新兴产业;尤其是根据中小企业创新活跃的特点,加强制度建设,支持龙头企业和上市公司为获取创新资源对中小企业进行收购兼并,为中小企业创新团队实现财富效应。

第二,产业层面上协调新兴产业之间的协同发展。新兴产业的发展不是孤立的,它与其他产业之间具有相当的协同性。即使在新兴产业之间,一个产业的发展可以带动其他新兴产业的发展;一个产业的瓶颈,可能也将制约其他新兴产业的进步。比如,新能源行业的发展受到新材料行业的制约:光伏行业的主要原材料多晶硅技术与国外仍有差距;高性能玻纤是用于风电叶片等新能源领域的重要材料;电动汽车技术尚受制于隔膜、电解液等电池材料的技术突破。因此,在省委省政府的政策层面上来说,应当考虑到发展新兴产业不应当是孤立支持某个产业或企业,应当建立新兴产业和企业之间的联合技术攻关的机制平台,实现相关行业企业之间的有效对接。

第三,立足既有规模优势,研究形成核心竞争力的内在机制。在既有规模优势的前提下,下一个阶段的关键是研究如何将规模优势转化为产业核心竞争力的问题。达到这一目标,可以依靠我省在产业链上已经形成规模需求的特点,围绕产业集聚的优势,吸引国内外掌握核心环节的企业进入;依靠规模优势形成的相对完善产业体系,集聚全球创新资源为我所用,与国际新兴产业的研发平台对接;依据价值链的特点,在江苏科技部门实施的“双创”人才、科技成果转化等重大项目上,重点实施光伏设备装备驱动战略、生物医药专利战略、物联网标准战略等,加大对智能电网、新能源汽车产业链核心模块技术的攻关。

第四,实施产业联盟引领行业标准。不仅是物联网行业,产业标准问题是众多新兴产业的核心问题。比如,智能电网系统有大量分布式智能节点,紧密耦合并实时运行,涉及到大量的接口和产品的标准化;新能源汽车产业中存在整车系统、蓄电池、充电接口、基础设施等多种标准化系统。实施标准的制定和联合工作,是实现区域内新兴产业发展的系统性工作,也是发挥产业集聚优势的重要方面。我省的配套政策的着力点应当是建立有效机制,联合可以影响标准建设的重点企业和科研单位,打造产业联盟,汲取全行业的关键力量,在国内外产业发展的平台上形成有效的话语权。

第五,将部分新兴产业的市场应用纳入到民生工程。中央和省委省政府提出财政政策要向民生工程倾斜,发展新兴产业有利于节能环保和可持续发展,有利于提高人民生活质量,无容置疑也是民生建设的重要组成部分。应该将部分对新兴产业应用的财政补贴纳入到民生建设的范畴,并且纳入到民生支出统计的相关范畴,包括对光电新能源、新能源汽车、节能环保、智能电网等。重点从有利于技术进步和成本降低的角度,对光伏、风电、新能源汽车等行业制定科学的财政补贴政策;在物联网、云计算、先进信息技术、节能环保装备等行业,从政府采购中率先实施应用示范工程。

更多
[打印文章] [添加收藏]